贵金属投资,怎么找客户?如何推动个人客户贵金属资产配置工作

2023-12-22 99 0

贵金属投资,怎么找客户?

  第一、扩大自己生活圈子的影响力,多参加理财报告会、有能力可以办理健身卡,多认识人,让他们想理财就 能想到你,找到你。

  第二、网络也是个很好的渠道,财经论坛多发帖子,最好能当上版主,影响力更大。建立自己的QQ群,多渠道发展寻找自己的客户。

  第三、多学习,多培训,使自己更专业,能行就参加黄金交易员培训和考试。

如何推动个人客户贵金属资产配置工作

推动个人客户贵金属资产配置工作如下。
1、首先,作为银行的理财客户经理为客户做资产配置工作,要理解并明确客户的资产配置目标客户经理须通过深入的沟通。了解客户较全面的信息包括投资与非投资信息家庭、企业评价和审度客户的风险承受能力和偏好,并与客户一同对投资组合未来的长期投资预期达成合理的共识。
2、其次,构建资产配置战略与战术资产配置战略是指客户未来较长时间跨度内,一般3-5年需要维持的资产组合形态。资产组合的形态体现为各类资产的配置比例,其变化相对不频繁即使有波动也是在一个相应的范围内调整。举例,对于一个相对保守的客户,那么大类资产比例中固定收益类的资产就要占据绝大多数,达到百分之六十以上。那在未来的资产配置比例调整中固收类无论如何调整仍然是在组合中占据一半以上的比例。
3、最后,资产配置战术体现为较短时间跨度内,一般3-6个月各类资产的配置比例在一个区间内波动。波动的原因主要是基于对市场的判断进行适度的择时,或仓位选择目的在于增强短期收益是对战略的补充。

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中国邮政储蓄银行对有延期合约持仓的贵金属客户冻结持仓保证金,持仓保证金以客户每笔交易成交价分别冻结,并在每日结算时按金交所规定执行每日无()制度。

A、负债

B、资产

C、账面负债

D、现金

A

你好  我想请教你一下电话营销开发贵金属客户的具体步骤是什么

我现在刚刚进入贵金属行业,不知道具体怎么开发客户,特迷茫,能不能帮忙,谢谢。

我想一般的中国人都会对电销持反感态度,你要有心里准备。应为谁都不愿意自己的身边突然闯进一个陌生人。……如果要做好电销的话我想第一次通话能引起对方的兴趣就最好,然后让人记住你。推销你的商品之前先成为一个可交流的人甚至是朋友应该会不错

……

我一般会拒绝打电话给我的人,除非偶尔心情很好或者心情特别糟糕的时候会聊一聊……

Good luck!

代理贵金属业务营销关键环节中无需向客户告知强行平仓的场景对吗

需要。在代理贵金属业务营销关键环节中,需要向客户告知强行平仓的场景。强行平仓是银行在客户贵金属账户的持仓超过规定的限额,或者因市场行情变化导致账户净值低于保证金比例时,为了保护客户利益和风险控制而采取的平仓措施。这是银行为了维护自身利益和风险控制而采取的措施,需要告知客户,让客户了解强行平仓的原因和后果,以便客户做出相应的决策。

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